5つの特長

5つの特長


1 自動試算で、瞬時に相続税を算出

相続税のご相談において、税理士が時間をかけて計算するものを、当研究所では、独自の相続税自動試算システムで瞬時に計算。様々な状況に応じてどのくらいの概算額になるかを、すぐにご確認いただけます。

これにより、複雑な計算を税理士に依頼する手間や費用を抑えることが出来るだけでなく、税理士に依頼するかどうかを決める判断材料の一つとなります。

さらに大まかな相続税額がわかれば方針がたてやすく、スピーディにさまざまな対策が検討できるようになります。
(当研究所は弁護士法・税理士法の法令順守、および守秘義務を厳守しています)

2 業界に偏らない対策を行うことができます。

相続対策は、取り組む業界団体によって特徴が強く出ます。

たとえば不動産業者・建設会社・ハウスメーカーであれば、基本的に不動産活用などの相続対策だけに偏るのが一般的です。

また各士業や金融機関さえも不動産業者と組んでリスクの高い相続対策を勧めてくることも。。。しかし、それらの対策が良いのかどうか、今の相続業界で中立的な立場で教えてくれる人がいません。

当研究所では中立的な立場で理想的な相続対策を行うことを基本に、メンバー全員が簿記やFPなどの資格を取得し、より幅広い視野に立ち、依頼者本位の相続対策を行うことを可能にしています。

なお当研究所のセミナーでは相続対策の正当な取り組み方について、安全な方法を中心に、具体的にどう取り組んでゆくべきかをお伝えしています。お気軽にご参加ください。

3 資産規模、ニーズに合わせた税理士を選任します。

「税理士は相続対策にとって欠かせない重要なキーマン」ですが、当研究所のホームページのメンバーには特定の税理士は掲載されておりません。
その理由は、はじめから特定の税理士が決まっていると、対策が偏ったり、様々な状況に対応できなかったりすることがあるからです。

例えば、不動産評価に不慣れな税理士に不動産が絡む相続税申告をさせると、税務署の否認を恐れて相続税をムダに納めてしまうこともあります。また簡単な相続税の申告のために大手税理士法人に依頼することも、無駄に高い費用を費やすことになります。

当研究所は、相続税が発生するのかの判断や資産や相続税対策の内容に応じて適切な税理士を選任し、無駄を省き、安価で確実な対策がとれるという他にはないメリットがあります。

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4 老後対策を重視しています。(おひとりさま含む)

現在、相続対策を行う団体は数多くありますが、はじめから不動産活用などの節税対策だけを提案されるという話も多く、本来一番大切なはずの老後対策は置き去りにされてしまっています。

またおひとりさまやおふたりさまなどの方には、必要な老後の情報を提供される機会がほとんどない現状があります。

当研究所では、老後のお金だけでなく介護より良い老後生活を含めた情報提供を行っており、中立的な立場で最良の老後対策を支援できるのは、他にはない当研究所の大きな特長であると考えています。

5 他で伝えられていないリスクもお伝えします

たとえば相続対策において「不動産活用」や「信託」だけを勧める企業も数多くあります。しかし業界に偏った相続対策は、当然偏った情報が多く提供されてしまいます。

例えばアパート経営では都合の良い面だけが強調され、現実は収益が上がらず悲劇に陥ってしまったりする事例がたくさん見受けられ、信託も「信託が最善の相続対策」と言わんばかりの提案をされていることが多く、安価で安心な手法を全く伝えていないことが数多くあります。

当研究所は、そういった日本の相続の状況に危機感を覚えており、私達はお客様に最良の相続対策を提案するとともに、セミナー活動を通じて相続の正しい情報を伝えてゆき、まっとうな相続対策を社会に広めて、日本の相続を変えてゆきたいと考えています。

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